à propos de nous

Nos collaborateurs

Notre approche est globale et responsable

Notre vision du conseil patrimonial global se décline en trois temps.

Première étape : La découverte

Cette première étape est la phase la plus importante car il est essentiel pour nous de comprendre l'ensemble de vos préoccupations.


En effet, en fonction de vos projets et de votre situation personnelle ou professionnelle, nous adaptons notre conseil patrimonial et nos préconisations. Pour nous, toutes les composantes de votre patrimoine agissent en interaction. Nous ne traitons pas de manière isolée un objectif. Nous envisageons chaque but poursuivi dans la globalité et/ou / avec la complexité de votre situation personnelle. 


Dès lors, Conrad Conseil est à votre écoute pour mieux appréhender vos principaux enjeux patrimoniaux. 


C'est grâce à la collecte de toutes les informations vous concernant que nous pourrons établir une analyse personnalisée en fonction de votre environnement juridique, économique et de votre profil investisseur. 

Deuxième étape : l'analyse et le conseil

A la suite du rendez-vous découverte, nous élaborons une analyse et des préconisations adaptées à votre situation et vos objectifs, dans une totale objectivité.


La présentation de l'analyse nous permettra de soulever des déséquilibres au sein de votre patrimoine et de vous apporter des solutions afin d'y remédier.


En fonction du diagnostic établit, nous serons à même de travailler ensemble sur l'élaboration de préconisations.


Conrad Conseil vous orientera vers les meilleurs interlocuteurs selon la stratégie retenue et vous accompagnera dans toutes les étapes du processus pour mener à bien votre projet patrimonial.


De plus, pendant cette phase, nous nous engageons à développer un conseil patrimonial dans la plus totale confidentialité.

Deuxième étape : la phase opérationnelle

Après l’audit patrimonial global, nous élaborons des préconisations adaptées à votre situation et vos objectifs, dans une totale objectivité.


En effet, en fonction de votre activité et/ou de vos projets, le choix de votre statut va avoir des conséquences sur vos revenus, votre imposition et vos cotisations sociales.


Par exemple, si vous avez opté pour un format en SASU, vous allez être rattaché au régime général des salariés et bénéficier de protections sociales spécifiques: comme la maladie, l’invalidité et la retraite. A contrario, si vous ne percevez que des dividendes vous n’aurez pas de cotisations sociales à payer. 

Notre audit vous permettra également de savoir s’il est temps de modifier les statuts, avec toutes les conséquences juridiques et sociales que cela induit. Nous serons à même de vous proposer des préconisations dans leur rédaction (objet social, modalités de fonctionnement, transmission, création de holding, recours éventuel à un LBO, etc…)


Conrad Conseil vous orientera vers les meilleurs interlocuteurs en fonction de la stratégie retenue et vous accompagnera dans toutes les étapes du processus pour mener à bien votre projet d’entreprise et patrimonial. C’est cela notre conception du conseil patrimonial et l’ADN du cabinet.

De plus, pendant cette phase, nous nous engageons à développer un conseil dans la plus totale confidentialité. Nouveau paragraphe

Troisième étape : l'accompagnement dans le temps

La vie n’est pas toujours un long fleuve tranquille et un patrimoine se bâtit brique par brique. Nous vous accompagnons donc dans la durée, en nous adaptant à vos changements de situation, ou tout simplement d'aspirations. 


La meilleure stratégie qui soit, n’est jamais gravée dans le marbre. Au contraire, elle doit sans cesse évoluer grâce à un conseil patrimonial aguerri.


Par exemple, le moment de transmettre est une étape complexe. Conrad conseil, via son audit patrimonial global, saura vous établir différentes méthodologies de transmission et vous accompagnera dans la bonne fin de la stratégie adoptée.


En outre, votre patrimoine doit être protégé au fil de l’eau des différents aléas de la vie.

Notre approche objective et Responsable


Notre cabinet de gestion de patrimoine a vocation à vous apporter en premier lieu un conseil patrimonial impartial en matière d’optimisation fiscale, de stratégie matrimoniale, successorale, de placements financiers et immobiliers, d’épargne salariale, de gestion de trésorerie d’entreprise et de recherche de financements pour préparer au mieux votre retraite. 


Notre approche vous éclairera par exemple sur:

  • L'opportunité de percevoir des dividendes
  • La nécessité de vendre votre entreprise et le meilleur moyen de réemployer le prix de cession dans des solutions distributives.
  • Les placements à réaliser (PER,  SCPI, OPCI, unités de compte, etc…)


Néanmoins, Conrad Conseil, milite depuis sa création en faveur d’une démarche responsable. Nous sommes donc force de proposition pour vous orienter vers des solutions patrimoniales durables incluant les principes de l’ISR et de l’ESG, qui concilient à la fois, performance et impact. 

Nos valeurs

EXPERTISE
ACCOMPAGNEMENT
CONSEIL
GESTION

"Notre conseil au service de vos intérêts."