Stratégie patrimoniale

Conrad Conseil

vous assiste au mieux

Conrad Conseil, interlocuteur privilégié de ses clients, vous accompagne pour les moments clés de votre vie, de la création de votre patrimoine, à sa gestion quotidienne, sans oublier les changements inévitables du cycle de vie à savoir, l’arrêt de votre activité, mais également le prolongement de votre patrimoine au travers des générations futures.

Plus qu’une conception de votre patrimoine strictement relative à vos avoirs, nous nous efforçons d’apprécier les considérations personnelles de chacun de nos clients.


Notre approche patrimoniale repose sur la compréhension et l’analyse globale de votre patrimoine privé et professionnel. Nous considérons que chaque actif vient s’agréger aux autres pour former un tout qu’il convient de gérer dans son ensemble.

Ainsi, c’est dans cette perspective globale que CONRAD CONSEIL vous assite au mieux afin d’articuler et maitriser les différents éléments pouvant être un frein à la réalisation de vos objectifs présents et futurs.

Stratégie patrimoniale

  • Quel contrat de mariage est le plus adapté à mes intérêts personnels et patrimoniaux ? Comment puis-je protéger au mieux mes enfants et mon conjoint ?

    A l’aube d’un mariage où l’amour règne, il est important d’agir avec précaution en s’interrogeant sur les impacts des différents régimes matrimoniaux sur votre patrimoine. Notre intervention a pour but de vous de mettre en évidence les conséquences du choix de votre régime matrimonial et de définir le contrat le plus adapté à votre situation actuelle et à vos objectifs futurs. 



    Nous pouvons vous orienter auprès des professionnels compétents pour mettre en place les différentes solutions que vous aurez choisies. Du contrat, au testament, en passant par les avantages matrimoniaux, les domaines sont vastes et les considérations nombreuses.

  • Je souhaite faire l’acquisition d’un bien immobilier, quelle est la solution la plus adaptée à ma situation ? La SCI est-elle appropriée à mon investissement ? Quel impact l’investissement immobilier aura-t-il sur mon impôt ?

    Notre conseil porte sur l’immobilier dans sa dimension globale ainsi que la mise en garde corrélative à chaque mode de détention en fonction de votre situation personnelle et professionnelle.



    Ayant à cœur de suivre nos clients, Conrad Conseil peut également vous assister sur la recherche du bien et la mise en contact avec des professionnels. 

  • Comment déclarer les revenus issus de mon travail et de mes placements ? Existe-t-il des solutions pour optimiser mon impôt ?

    Notre équipe dynamique, réactive et disponible est présente pour vous assister dans la déclaration de vos revenus, vous aider à optimiser vos dépenses et vos placements afin d’appréhender votre impôt dans les meilleures conditions et le cas échéant le réduire par l’intermédiaire des dispositifs fiscaux existants.

  • Quel support d’investissement correspond à mes objectifs personnels et juridiques ? En cas d’investissement, mes liquidités sont-elles disponibles immédiatement ?

    Notre objectif est de vous aiguiller vers des placements qui pourront vous correspondre. Le choix de l’enveloppe dépend du profil de chacun, que nous réaliserons ensemble lors d’un rendez-vous de découverte. De l’assurance-vie, au plan épargne retraite, en passant par le contrat de capitalisation, ou encore les investissements immobiliers, nous avons vocation à trouver la solution la plus adaptée à vos objectifs et à vous aider à vous créer un patrimoine financier.



    Nous disposons d’un large éventail de placement financier qui permet de satisfaire chacun de nos clients.

  • Je suis dirigeant de société, comment puis-je optimiser mon statut et ma rémunération ? Quelles précautions dois-je prendre pour débuter la transmission de mon patrimoine professionnel ? Puis-je disposer du dispositif Dutreil et comment le mettre en place ?

    Notre formation se base essentiellement sur la gestion du patrimoine des chefs d’entreprise, dans cet élan nous suivons le chef d’entreprise dans son aspect personnel et professionnel. 


    La situation du dirigeant évolue tout au long de sa vie, comme ses objectifs ainsi que sa société. Nous sommes disponibles pour vous aider et vous conseiller dans les étapes de la création de votre entreprise, pour choisir la forme sociétaire la plus adaptée, vous assister dans la rédaction des statuts, vous mettre en contact avec des professionnels compétents, optimiser la rentabilité de votre trésorerie.


    Nous sommes aptes à vous guider sur des aspects comptables, sociaux et fiscaux. 


    Dans le cadre de son conseil, CONRAD CONSEIL a pour ambition de suivre les professionnels au cours des trois vies de l’entrepreneur, à savoir, la création, la gestion stratégique de l’entreprise ainsi que la cession ou la transmission de celle-ci. 


    Pour ce faire, nous effectuons la rédaction d’actes et notamment un accompagnement complet pour la mise en place du dispositif Dutreil.

  • En cas de survenance d’un accident de la vie suis-je bien couvert ? Mes proches sont-ils protégés ? Quel sera l’impact sur ma société et ma rémunération ?

    Le dirigeant est souvent ancré dans la vie prenante du monde des affaires, de sorte qu’il n’a pas toujours les éléments pour apprécier sa couverture en fonction de son statut dans l’entreprise. 

    Ainsi, nous pouvons vous conseiller sur votre prévoyance professionnelle. Nous étudions votre situation actuelle, vérifions la cohérence de vos contrats en cours, et vous proposons des solutions adaptées selon vos besoins définis.

  • Quand puis-je prendre ma retraite ? Combien vais-je toucher à la retraite et comment combler mon éventuelle perte ? Comment liquider mes droits à la retraite ? A qui dois-je faire appel ?

    Nous intervenons dans le cadre de diagnostic retraite pour répondre à vos questions sur vos revenus futurs, choisir la date la plus adaptée pour prendre votre retraite selon la loi en vigueur et vos envies personnelles.

    Nous proposons également d’accompagner le client dans ses démarches de demande de liquidation de ses droits à la retraite, par le contact des organismes concernés.

  • Comment optimiser et préparer la transmission de mon patrimoine ? Quels sont les frais d’une donation ? Quel sera l’impact des donations sur mon train de vie actuel ?

    La création d’un patrimoine financier, immobilier et entrepreneurial a pour but de perdurer dans le temps et à travers les générations. Nous vous conseillons au mieux pour éviter les conséquences d’une transmission davantage subie que choisie.